我军目前是一支纯粹使用轻武器的步兵部队，没有野战炮兵、没有装甲兵、没有航空兵，通讯兵、工兵也很缺乏。不得不在武装到牙齿的日本法西斯军队的飞机、坦克、大炮面前依托山区采取游击战、运动战与敌周旋，远离后方、困难重重。”
“你们的困难的确让人同情，给你们增加援助会引起国民政府的不满，而我们又非常需要中国人民不断取得胜利，我比较倾向于向你们提供机器设备自己生产武器，但你们工业基础太薄弱，熟练工人太少，有了设备也不一定能发挥出作用。”
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“尊敬的斯大林同志，你的分析是对的。我国与日本存在着巨大差距，工业基础、国民教育这两个环节更是无法相比。我军正面战场数百万军队连连失利，现在连国都都丢了，既是军阀部队意志品质不强、凝聚力不足的结果，更是国力不足的真实体现。只有中国共产党在顽强抗争，是武装保卫苏联的最前沿和主力军，我们需要您和您的国家的支援。
我军需要在张掖工业基地之外距离前线较近资源丰富的地区再建设一个门类齐全的工业基地，包括采煤、煤制油、煤炭化工、火力、水力发电、矿山挖掘、矿石运输、金属冶炼等基础重工业设备，材料加工、机械加工、精密加工、机床制造等机械加工设备，制式枪支弹药、轻型火炮、重型火炮、装甲车辆、专用汽车、军用炸药等军工生产设备、战斗机、轰炸机、运输机、航空机炮、航空炸弹等航空装备制造设备，电台、电话>、电池等通讯器材制造设备，医疗器械、药品制造等制造设备。”
“你们有这样的规划很好，但你的要求太高了，也不切实际，要知道工业的投入是巨大的，周期很长，短时间内很难见效。我们支援你们张掖的设备已经是尽了最大的努力。我们也处在建设中，资源也很缺乏。”
“我们知道发展工业是一个漫长的过程，需要一步步积累。我们在战斗中缴获了一些黄金，准备用于采购设备。当然我们条件还很差，不可能完全支付，不过我们考虑到伟大苏联的实际困难，可以每年向远东红军提供5万吨粮食、1万吨马料、1万吨肉食，抵消部分设备款。”
“我不能不承认你是一个机敏、富有建设性的干部。你看布柳赫尔元帅口水都要流出来了。他们红旗远东集团军中东路事件后一直驻守远东，艰苦的条件让他们痛苦、漫长的路程让卡冈诺维奇同志头疼，你要是真能解决这些问题，倒是帮了我们的大忙。不过你觉得有必要修建坦克厂、拖拉机厂、飞机制造厂吗？”。
“我知道这些设备很难被快速掌握，至今我的部队里也没有会开飞机的，但伟大苏联的经验让我们明白单单靠勇气和理想，无法吓退凶恶的法西斯，只有自己拥有了令法西斯害怕的先进武器才能确保相对的和平。苏联红军已经进入了机械化、摩步化、拥有高强度的机动力、高密度的火力，可以消灭一切敢于入侵之敌。
但在中日战场上严酷的现实让我们不得不采用包括地雷、炸药包、大刀、挖陷阱在内的一切手段、选择夜战、近战、伏击等方式以改变与日军之间巨大的技术差距。因为我们不仅仅要保卫自己的国家，还要牵制住日军主力，使他无法北上对伟大苏联构成实质性的伤害。”
“你认为日军有对苏联进攻的具体计划吗？”。
“我对此毫不怀疑。在我的俘虏中有一位中将铃木重康，曾任日军总参谋部作战部长。据他交代，日军内部分成北上派和南下派，即日军做出了两种结束中国战争后的选择，北上攻占苏联远东地区，南下攻占英法美控制的东南亚，以掠夺急需的钢铁、橡胶、石油、粮食。
所以日军正在中国战场调兵遣将、增派援兵，希望尽快结束中国战争。利用海空军优势向南北扩张，日军在东北有详细的北上作战计划，保留8个师团的野战部队、五百架飞机、近千辆坦克、30万精锐部队作战目标就是远东红军。目前唯一能够阻止他的就是华北我军无休止地打击，逼迫他不断从东北抽兵南下，迟滞、瓦解他的北上企图。”
“为了伟大苏联的安全，我们需要铃木中将所掌握的情报，我会派人去接他来莫斯科的。据我所知，八路军虽然很勇敢，可兵力太小，我的情报显示你们只有六万多人，没有重炮，你们能完成这么艰巨的任务吗？”。